حدّد المعالم التجارية
اتفق على تعريف الاستفسار والعميل المحتمل المؤهل والفرصة والعميل والإيرادات المحققة. واربط هذه المراحل بالأنظمة المسؤولة، وحدّد المواضع التي لا تزال تتطلب مراجعة يدوية.
- ✓ مراحل دورة الحياة والأنظمة المصدرية
- ✓ ربط معرّفات الحملات بمعرّفات العملاء المحتملين
- ✓ قواعد التأهيل وتوقيت الإيرادات
أكمل الحلقة دون المبالغة في نسبة النتائج إلى مصدرها
أعد النتائج النهائية إلى التقارير وسير عمل التحسين المعتمدة. اجعل السجلات غير المطابقة وافتراضات الإسناد واضحة، كيلا يُعرض الارتباط على أنه دليل على أن حملة ما تسببت في تحقيق الإيرادات.
- ✓ وثّق الأدلة والجهة المسؤولة وراء كل قرار.
- ✓ اتفق على معايير القبول قبل بدء التنفيذ.
قرارات النطاق والتسليم
يجب تقييم إمكانية الوصول إلى نظام CRM، وبيانات الدفع، ومتطلبات الموافقة، ودعم التحويلات غير المتصلة بالإنترنت قبل التنفيذ.
- ✓ أكّد صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والاعتماديات والتعامل مع البيانات أثناء مرحلة الاستكشاف.
- ✓ احصل على توصية محددة النطاق، مع تحديد المسؤوليات وخطوات التحقق.