Définir les jalons commerciaux
Mettez-vous d’accord sur la définition d’une demande, d’un prospect qualifié, d’une opportunité, d’un client et d’un revenu réalisé. Reliez ces étapes aux systèmes responsables et identifiez celles qui nécessitent encore une vérification manuelle.
- ✓ Étapes du cycle de vie et systèmes sources
- ✓ Correspondance des identifiants entre campagnes et prospects
- ✓ Règles de qualification et de calendrier des revenus
Boucler la boucle sans exagérer l’attribution
Renvoyez les résultats en aval vers le reporting et les processus d’optimisation approuvés. Rendez visibles les enregistrements non rapprochés et les hypothèses d’attribution afin de ne pas présenter une corrélation comme la preuve qu’une campagne a généré des revenus.
- ✓ Documenter les éléments probants et le responsable de chaque décision.
- ✓ Convenez des critères d’acceptation avant le début de la mise en œuvre.
Décisions relatives au périmètre et à la livraison
L’accès au CRM, les données de paiement, les exigences en matière de consentement et la prise en charge des conversions hors ligne doivent être évalués avant la mise en œuvre.
- ✓ Lors de la phase de découverte, confirmez les accès aux systèmes, les dépendances et la gestion des données.
- ✓ Recevez une recommandation délimitée, accompagnée des responsabilités et des étapes de vérification.