Defina os marcos comerciais
Defina o que conta como consulta, lead qualificado, oportunidade, cliente e receita realizada. Mapeie essas etapas para os sistemas responsáveis e identifique onde a revisão manual ainda é necessária.
- ✓ Etapas do ciclo de vida e sistemas de origem
- ✓ Mapeamento de identificadores de campanhas para leads
- ✓ Regras de qualificação e cronograma de receita
Feche o ciclo sem exagerar na atribuição
Retorne os resultados posteriores para os relatórios e fluxos de otimização aprovados. Mantenha visíveis os registros não correspondidos e as premissas de atribuição, para que correlação não seja apresentada como prova de que uma campanha gerou receita.
- ✓ Documente as evidências e os responsáveis por trás de cada decisão.
- ✓ Defina os critérios de aceitação antes do início da implementação.
Decisões de escopo e entrega
O acesso ao CRM, os dados de pagamento, os requisitos de consentimento e o suporte a conversões off-line devem ser avaliados antes da implementação.
- ✓ Confirme o acesso aos sistemas, as dependências e o tratamento de dados durante a descoberta.
- ✓ Receba uma recomendação com escopo definido, responsabilidades e etapas de verificação.